Consulente finanziario
Andrea Rocchi
Sono nato a Poggibonsi (SI) nel 1986, ho preso il diploma di ragionere-programmatore e ho iniziato a lavorare subito.
Dopo aver superato l’esame da consulente assicurativo nel 2009, ho aperto la mia partita IVA e lavorato con successo come subagente per una compagnia assicurativa italiana, occupandomi di varie assicurazioni e previdenza.
Nel 2021, ho ottenuto la qualifica di consulente finanziario per offrire un servizio completo e personalizzato ai clienti.
Ora, come consulente finanziario, posso unire la mia esperienza a una solida banca europea per fornire un servizio bancario su misura.
Dopo aver superato l’esame da consulente assicurativo nel 2009, ho aperto la mia partita IVA e lavorato con successo come subagente per una compagnia assicurativa italiana, occupandomi di varie assicurazioni e previdenza.
Nel 2021, ho ottenuto la qualifica di consulente finanziario per offrire un servizio completo e personalizzato ai clienti.
Ora, come consulente finanziario, posso unire la mia esperienza a una solida banca europea per fornire un servizio bancario su misura.
“Il modo migliore per essere egoisti è l'altruismo”
Ennio Doris
A chi mi rivolgo?
Ecco alcuni esempi pratici:
Cliente di banca tradizionale
Mi sono spesso confrontato con cliente di Banche tradizionali, che non hanno ricevuto o che non stanno ricevendo una vera consulenza finanziaria, ma solo una vendita (o tentata vendita) di prodotti standardizzati, e spesso molto costosi , non basati sulle esigenze reali. Questo purtroppo si unisce anche a servizi base scadenti e vecchi dal punto di vista tecnologico , intermediari che cambiano continuamente e orari davvero scomodi per accedere al proprio istituto bancario. Il cliente si trova quindi trascurato, disorientato e con costi alti da sopportare.
Cliente con poco tempo
Immaginate di uscire di casa la mattina alle 7.30, arrivare a lavoro alle 8.15/8.30 dopo aver litigato con il traffico cittadino, correre in palestra in pausa pranzo, tornare nuovamente alla propria professione e rientrare in casa alle 19.00-19.30.
Ok, se ti sembra una descrizione familiare della tua giornata sei in buona compagnia e con dei tempi così serrati impossibile trovare spazio di fissare un appuntamento in banca, magari per informarsi su un fondo pensione o su come prendersi cura delle proprie esigenze. Quindi come fare? Io faccio al caso tuo, gli orari per me non sono un problema ! Con la giusta organizzazione possiamo fissare un appuntamento quando vuoi, anche dopo cena o il sabato, sia in presenza che su teams.
18-30 anni
18-30 enni che vogliono solo banca ONLINE, banca online totalmente gratuita e in più sempre gratuitamente la mia figura a disposizione
30-70 anni
30-70 enni che vogliono servizi smart e facilmente raggiungibili tramite app o home banking ma al tempo stesso una consulenza finanziaria e quindi un consulente che sia al loro fianco
Over 70
over 70, presenza costante, volendo anche per operazioni quotidiane come per esempio bonifico
Perché scegliermi?
Perché scegliermi rispetto agli altri?
Commissioni sottoiscrizione fondi in entrata e uscita 0
Attenzione e disponibilità per il cliente, con comunicazione diretta (avrai il mio numero di cellulare sempre a disposizione)
Report personalizzati e periodici
Analisi dei mercati periodica
Trasferimento fondi, titoli e fondi pensione
Solidità dell’istituto che rappresento
A tutto quello che hai già letto posso dirti che sono molto attento alla sostenibilità ambientale e infatti collaboro attivamente con ZeroCo2, e per dimostrarti che oltre alle parole sono bravo anche nella pratica ti comunico che se diventerai mio cliente riceverai in omaggio un albero, per sostenere la riforestazione della foresta Amazzonica in Perù.
Unire la mia professione a una causa socialmente utile era per me importante, così oltre a rispondere alle tue esigenze finanziarie facciamo anche un favore alla collettività…
e se non bastase...
Perché ho possibilità di affiancarti e aiutarti in tanti altri settori, grazie ad accordi con molti professionisti:
- Commercialista e revisore contabile
- Consulenti del lavoro
- Avvocati
- Architetti
- Geometri
- Ingegneri
- Studio di servizi digitale e comunicazione
- Psicologo
- Esperti del credito
Di cosa mi occupo?
C/C e strumenti pagamento: Bancomat – Carte di credito – Carte prepagate – Bonifici – Trasferimento denaro
Mutui e prestiti: dal classico mutuo per acquisto prima casa fino alla surroga di un contratto già in essere.
E in più operazioni di micro-credito come prestiti istantanei ,acquisto di prodotti a tasso 0 e rateizzazione di spese fatte negli ultimi 45 giorni
E in più operazioni di micro-credito come prestiti istantanei ,acquisto di prodotti a tasso 0 e rateizzazione di spese fatte negli ultimi 45 giorni
Diagnosi di portafoglio con altri istituti o con fondi pensione di categoria, sia intestati a te che a persone a te vicine.
Linee di investimento coerenti con il tuo profilo investitore
Consulenza patrimoniale
Protezione assicurativa: polizze casa, infortuni, rimborso spese mediche, polizze vita e di assistenza medica ecc..
Previdenza e gestione TFR
Investimenti vari e asset finanziari di ogni genere
Approfondimenti
Diagnosi del portafoglio
Vuoi avere una valutazione oggettiva del tuo portafoglio o di quello di persone a te vicine?
Analizzerò per te fondi, titoli, evidenziandoti efficienza, costi e rendimenti di questi strumenti, oltre alla coerenza con il tuo profilo investitore. Richiedi gratuitamente la tua diagnosi, clicca sul bottone qua sotto e ti contatterò quanto prima.
Ti anticipo che sarò io a valutarla e che potrò chiederti documentazione a supporto, che tratterò con privacy garantita al 100%.
Calcola la tua pensione
Sai quando andrai in pensione? E sai quanto sarà l’assegno Inps? Magari queste due cose non le sai, ma sai che la pensione sarà sicuramente un problema. Allora intanto ecco un valido strumento per calcolare la tua pensione.
Se hai fatto il calcolo o se invece lo vuoi sapere da me contattami!
E se hai già un fondo pensione? Intanto bravo ! Hai preso consapevolezza del problema, anche se solo per esempio con un fondo di categoria.
Puoi però chiedermi ugualmente informazioni perché se non sei contento e lo vuoi trasferire lo puoi fare , scrivimi una mail a info@andrearocchiconsulente.it per maggiori informazioni. Metti più dettagli possibili e ci sentiremo per valutare la soluzione migliore.
Iscrivendoti a questa newsletter dichiari di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 RGPD 2016/679)
FAQ
Si, il conto corrente è il primo passo, vedremo poi insieme come gestirlo
Di persona con me se la distanza lo permette, oppure ti indicherò il sito della banca, ti basterà inserire i miei codici per essere assegnato a me automaticamente
Dipende dallo strumento finanziario, ma possiamo iniziare anche con € 100/€ 150 al mese.
No, non ci sono costi fissi di consulenza da pagare.
No, a patto che non sia una tua decisione.
Si certo, assolutamente.
Oltre alle comuni mail e whatsapp , utilizzo anche google meet e teams.
Si, possiamo valutare se conviene surrogare il tuo mutuo
Per il momento no.
Ogni giorno dalle 7,45 alle 8.30 seguo la trasmissione aziendale di approfondimento finanziario e poi tanta formazione giornaliera e settimanale con il supporto della Banca.
Abbiamo a disposizione le maggiori case di investimento al Mondo, c’è l’imbarazzo della scelta.
Avrai a disposizione l’app della banca, ovviamente Home Banking, potrai contattare il banking center telefonico (dove chi ti risponde è collaboratore diretto della Banca), e poi mi potrai chiedere i report ogni volta che vorrai.
Si, abbiamo diverse strategie automatiche per investire suo mercati.
Si, dopo due anni dall’adesione.
Dai 18 fino ai 30 anni è il canone annuale è 0 € , inoltre Il primo anno è gratuito per chiunque, indipendetemente dall’età. Gli anni successivi dipende, o rimane gratuito , oppure € 45 all’anno, oppure € 90 all’anno. Avrò cura di spiegarti tutto nel dettaglio.
ROCCHI ANDREA
Consulente Finanziario
Ufficio Consulenti Finanziari Banca Mediolanum
Largo Usilia, 34
53036 – Poggibonsi SIENA
Consulente Finanziario
Ufficio Consulenti Finanziari Banca Mediolanum
Largo Usilia, 34
53036 – Poggibonsi SIENA
CONTATTI
Cell. +39 3492971806
info@andrearocchiconsulente.it
P.IVA:01265840528
RCCNDR86L24G752V
Hai bisogno di aiuto? Sono a tua disposizione